Notícias de Mercado

10/jul/09

China importou 32,18MMt de carvão nos cinco primeiros meses de 2009 e 9,43MMt no mês de maio, apresentando um aumento de 71% e 127%, respectivamente, em relação mesmo período do ano anterior. Os maiores níveis vistos nos últimos 5 anos.
Perusahaan Listrik Negara, maior geradora de energia da Indonésia, lançou uma oferta de compra de 3,26MMt de carvão ao longo de 20 anos. O poder calorífico exigido pela empresa é de 4.000-4.700 kcal/kg GAR.
Produtores de energia do Japão fecharam contrato de compra de carvão FOB Newcastle a um preço pré-fixado de US$75/t FOB para o período de julho de 2009 a junho de 2010.
O terminal de carvão do Porto Richards Bay (RBCT) exportou 5,52MMt no mês de junho, 7,2% acima do mesmo período do ano passado.

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03/jul/09

Morgan Stanley aumentou sua previsão do preço de carvão térmico em 23% para 2010, alcançando US$80/t, devido ao aumento nas importações da China. O banco também aumentou em 38% a previsão do ano de 2011 para US$90/t e baixou em 16% a de 2013 para US$105/t.
A frança irá parar cerca de metade de suas usinas a carvão até o ano de 2015 com o intuito de diminuir o consumo de energia, cortar emissões de carbono e dobrar a geração de energia por fontes renováveis até 2020.
Baixos estoques nas usinas da Índia e a insuficiência de suprimento doméstico pode estimular a demanda por carvão da Indonésia e África do Sul.

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26/jun/09

O consumo de eletricidade de China deverá aumentar em junho e nos próximos meses devido à chegada do verão. As principais indústrias consumidoras de energia, incluindo a siderurgia, estão quase atingindo a capacidade máxima de produção.
Mechel, uma das maiores mineradoras da Rússia, fechou contrato anual de carvão referente ao ano de 2009 com China, Japão e Coréia do Sul, totalizando 2MMt de carvão para fabricação de coke e 2,3MMt de térmico.
Uso de carvão para geração de energia no Chile está aumentando. O país importou 2,17MMt de carvão térmico no primeiro trimestre de 2009, 22% acima do mesmo período do ano anterior, com quase 95% do carvão vindo da Colômbia.
Estoque de carvão no terminal OBA, Amsterdam, atingiu 1,9MMt. É previsto que o armazenamento atinja um novo recorde, de 2,4MMt nos próximos meses, a medida que a demanda por energia na Europa continua baixa e os inventários nas usinas continuam altos.

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19/jun/09

Xstrata propõe fusão a Anglo American. Essa aproximação pode gerar a maior exportadora de carvão do mundo, com uma produção anual de 200MMt de carvão térmico e metalúrgico.
Os produtores de carvão térmico da China fecharam o preço do contrato anual de carvão referente ao ano de 2009 com os seus consumidores japoneses e coreanos a US$78,5/t FOB (5.800Kcal/kg NAR).
China Shenhua, uma das maiores produtoras de carvão do mundo, exportou 10,8MMt no mês de maio, 60% abaixo do mesmo período do ano passado.
A fila de embarcações de carvão no Porto de Newcastle aumentou para 40 na última semana. Acredita-se que ¼ dos navios na fila estão esperando devido a problemas de disponibilidade de carvão.

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12/jun/09

China exportou 10,53MMt de carvão nos cinco primeiros meses de 2009 e 1,19MMt no mês de abril, apresentando um queda de 43,1% e 69,9%, respectivamente, em relação mesmo período do ano anterior.
Drummond começou a exportar carvão de sua nova mina na Colômbia, El Descanso Norte, com uma embarcação inicial de 45.000t. El Descanso será a maior mina a céu aberto da America Latina com reserva de 1,76 bilhões de carvão.
Preços de carvão térmico provenientes do porto de Newcastle estão perdendo competitividade frente aquele produzido no mercado interno chinês devido à recente alta nos preços de frete.
Os estoques de carvão energético nos portos de ARA aumentaram essa semana. A produção de eletricidade na Europa continua baixa e os níveis de estoque nas usinas permanecem elevados.

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05/jun/09

Rio Tinto, terceira maior mineradora do mundo, cancelou a proposta de investimento de US$19,5 bilhões da Chinalco. A empresa irá levantar US$15,2 bilhões em subscrições e formará uma “joint venture” com a BHP Billiton em ativos de minério de ferro.
O terminal de carvão do Porto Richards Bay (RBCT) exportou 3,76MMt no mês de maio, 21% abaixo do mesmo período do ano passado. Os níveis dos estoques no terminal alcançaram 4,32MMt.
Compradores chineses pediram para fornecedores australianos atrasar algumas cargas de carvão térmico, devido a alta nos preços de frete.
PT Adaro Energy, segunda maior produtora de carvão da Indonésia, assegurou três novos contratos de suprimentos que juntos totalizam 6MMt/ano de carvão. Os preços dos contratos, que são de 15 anos, serão baseados no mercado e negociados anualmente.

29/mai/09

Preços de carvão apresentaram alta essa semana, com o CIF ARA voltando a ser comercializado próximo dos US$70/t.
Carvão futuro Newcastle FOB começará a ser comercializado no Australian Securities Exchange (ASX) a partir de 7 de julho.
Colômbia produziu 18.1MMt de carvão no primeiro trimestre de 2009, apresentando ligeira alta em relação ao mesmo período do ano interior. O país pretende atingir uma produção recorde de 75MMt este ano.
China Metallurgical Corp.concordou em ajudar no financiamento de 60% do projeto Galin Basin da companhia Waratah Coal, na Austrália. O projeto, que deverá custar cerca de US$5,15 bilhões, consiste na mineração de 40MMt/ano de carvão térmico, no decorrer de 25 anos, e na construção de uma ferrovia com 490km de extensão.
A fila de navios de carvão no Porto de Newcastle aumentou para 38 na última semana devido às péssimas condições climáticas. O Porto espera que a fila diminua para 34 até o final de junho, mas prevê uma redução de 1MMt nas exportações do próximo mês.

22/mai/09

China importou 22.77MMt de carvão nos quatro primeiros meses de 2009 e 9,16MMt apenas no mês de abril, apresentando um aumento de 55,3% e 169,3%, respectivamente, em relação mesmo período do ano anterior.
Indonésia não conseguiu alcançar sua meta de produção de 59MMt de carvão no primeiro trimestre 2009 devido a péssimas condições climáticas, produzindo apenas 30MMt. As empresas prometeram aumentar a produção no segundo trimestre a fim de atingir a meta anual de 230-235MMt.
Demanda de carvão térmico no Reino Unido, Alemanha e Espanha está desaquecendo devido a uma combinação entre queda na demanda de eletricidade industrial, baixos preços de gás natural e custo de emissão de carbono mais elevado, reduzindo a lucratividade.
Dalrymple Bay Coal Terminal, um dos maiores terminais exportadores de carvão em Queensland, na Austrália, está em processo de venda e deverá ser concluído até setembro. Entre os principais usuários do terminal estão: Anglo Coal, BHP Billiton, Rio Tinto e Xstrata.

15/mai/09

Mercado físico de carvão europeu apresentou boa liquidez ao longo da semana, com 1MMt sendo comercializadas para entrega em junho e julho.

Preços de carvão caíram essa semana, com o FOB Richards Bay sendo negociado a US$56/t, os menores níveis vistos nos últimos 2 anos. (P12)
China exportou 1,98MMt de carvão no mês de abril, 35.2% abaixo do mesmo período do ano anterior. (P13)
Alpha Natural Resources e Foundation Coal anunciaram na terça-feira, dia 12 de maio, a fusão de suas empresas, formando a terceira maior produtora de carvão dos Estados Unidos com capitalização de mercado de US$ 3,5 bilhões.
Peabody Energy, maior companhia privada de carvão do mundo, informou que a expectativa de importação de carvão pela China no ano de 2009 estará entre 10MMt e 20MMt e que a Índia deverá quadruplicar a importação de carvão térmico até o ano de 2012.

08/mai/09

Coalcorp, produtor de carvão da Colômbia, declarou força maior em sua mina La Francia e interrompeu temporariamente as suas operações. Seu principal consumidor alegou que não pode receber mais carregamentos devido às contínuas conseqüências da greve na ferrovia da Fenoco e aos problemas no porto Santa Marta.
Os níveis dos estoques de carvão no RBCT (Richards Bay Coal Terminal) alcançaram 4,19MMt em abril, 20,4% acima do mês anterior.
Um carregamento de carvão DES AR de 50,000t foi fechado a US$61/t na última sexta-feira, bem abaixo do preço de mercado, que estava em torno dos US$64/t.
Mercado de frete de granel seco apresentou recuperação essa semana, em especial a rota C4 (Richards Bay / Rotterdam) comercializada a US$11/t.

01/mai/09

Shenhua, uma das maiores produtoras de carvão do mundo, assinou no dia 28 de abril um acordo estratégico de cooperação de fornecimento de carvão a longo prazo com a empresa chinesa Chinalco. Segundo o acordo, a Shenhua fornecerá uma quantidade mínima de 4MMt/ano de carvão para a Chinalco.
Produção de carvão térmico da Anglo American caiu 9,6% no primeiro trimestre de 2009 em relação aos três últimos meses do ano anterior. A única unidade onde a Anglo possui participação que apresentou aumento na produção foi a mina de Cerrejon, na Colômbia, que foi elevada em 3,6%.
China produziu 602MMt de carvão no primeiro trimestre de 2009, 6,3% acima do mesmo período do ano anterior. Apesar desse aumento a demanda continua baixa e os estoques no país totalizam 206MMt, 20,7% acima comparado ao mesmo período de 2008.
Empresa européia comprou aproximadamente 150.000t de carvão colombiano, com carregamento em setembro, em torno dos US$53/t FOB na última quarta-feira.
Empresa italiana Enel adquire licença do governo para converter sua planta (Porto Tolle) originalmente a óleo combustível de 2.640MW de potência para três térmicas a carvão de 660MW de potência cada. Esse projeto aumentará em 4,5MMt o consumo anual de carvão da Itália.

24/abr/09

O mercado de carvão apresentou baixa liquidez no decorrer da semana, com poucos negócios sendo fechados.
A Colômbia exportou 15.5MMt de carvão no primeiro trimestre de 2009, apresentando uma queda de 12% nas suas exportações em relação ao mesmo período do ano anterior. Grande parte dessa redução é decorrente de interrupções em alguns portos devido a condições climáticas e das inúmeras greves que recentemente afetaram o setor.
Os produtores de carvão térmico da China e os seus consumidores japoneses se encontraram nos dias 23 e 24 de abril em Tókio para negociar o contrato anual de carvão referente ao ano de 2009, mas não conseguiram entrar num acordo de preço. Este contrato será referência de preço no mercado mundial e deverá ser concluído apenas em maio.
A demanda de minério na China manteve o fluxo de cargas do Atlântico e os índices de frete apresentaram alta. No entanto, o sentimento é de queda para a semana corrente.

17/abr/09

A Greve na ferrovia da Fenoco no norte da Colômbia terminou no domingo dia 19 após interferência da polícia. A greve que durou 27 dias atrasou o embarque de 20MMt de carvão.
A Drummond parou de aceitar novas programações de navios no Puerto Drummond, na Colômbia, no dia 17 de abril. A fila das embarcações havia aumentado para nove e os estoques tinham acabado devido à greve na Fenoco. A empresa acredita que reduzirá o congestionamento no porto até o dia primeiro de maio, quando voltará a aceitar novas datas para embarques.
Os produtores de carvão térmico da China e os seus consumidores japoneses ainda não chegaram a um acordo de preço para o contrato anual de carvão referente ao ano de 2009. Um valor próximo a US$70/t FOB parece ser favorável para os japoneses, no entanto os chineses esperam obter preços acima de US$80/t FOB.
Preço do frete apresentou ligeira alta essa semana. Este fato pode estar relacionado a melhora no índice do Panamax e Capesize que foi puxado pelas importações chinesas de grãos e minério.

9/abr/09

O Porto de Richards Bay, maior terminal de carvão do mundo, exportou 4,85MMt no mês de março, apresentando um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações de carvão da África do Sul em 2009 estão estimadas em 57.27MMt/ano, quase 3MMt/ano acima do primeiro trimestre de 2008. (P7)
ArcelMittal, maior produtora de aço da África, anunciou na terça-feira desta semana a aquisição de 16,3% da companhia mineradora Coal of Africa Ltd (CoAL) por US$45,05MM. (P8)
PT Adaro, segundo maior produtor de carvão da Indonésia, se associou ao globalCOAL. Esse passo representa uma etapa significante para a inserção da gC no mercado da Ásia. (P8)
Drummond declarou força maior em alguns embarques da Colômbia devido à greve na Fenoco, companhia que opera a linha de transporte de carvão na costa norte do país. A greve que persiste pela terceira semana tem retardado os embarques e levado a Drummond a desviar suas embarcações a portos alternativos.

03/abr/09

Shenhua Energy Lta fechou contrato anual de preços de carvão com a principal produtora privada de energia da China, China Resource Group, à US$78,9/t FOB, 10% acima do ano anterior e 3% abaixo do preço atual. Shenhua fornecerá 85MMt/ano para China Resources nos próximos 5 anos.
Peabody, maior companhia privada de carvão do mundo, pretende adquirir 50% da participação da Polo Resources para formar uma “joint venture” de forma a assegurar todos os recursos de carvão e de urânio da Polo na Mongólia.
Indonesia’s PT Kaltim Prima Coal (KPC), uma subsidiaria do Bumi Resources Group, assinou um contrato de cinco anos de suprimento de carvão com uma companhia chinesa, que prevê o fornecimento de 1MMt de carvão em 2009 à US$55/t FOB, sendo gradualmente aumentado até 5MMt em 2013.
Exportações de carvão nos portos de Rio Cordoba e Puerto Prodeco na Colômbia foram interrompidas no dia 23/mar por uma greve de cerca de 70 trabalhadores insatisfeitos com as demissões de funcionários sem justa causa. A greve, que durou nove dias, terminou na terça-feira dessa semana, após a suspensão das demissões.
Preços de frete fecharam a semana em queda novamente. Se o sentimento do mercado continuar negativo alguns armadores poderão paralisar suas operações.

27/mar/09

Índia aumentou em 40% a sua meta de importação de carvão energético para 2009, passando de 25MMt, anteriormente previsto, para 35MMt. Isso é devido ao aumento na produção de eletricidade, com a entrada de novas usinas termelétricas.
Produção de carvão na La Loma, maior mina da Drummond na Colômbia, foi interrompida no dia 23/mar por uma greve de 7.000 trabalhadores reivindicando melhores condições de segurança. A greve terminou na sexta feira e pelo menos 0,2MMt deixaram de ser minerados.
Australia’s Linc Energy está finalizando negociação com a empresa chinesa Xinwen Mining Group para venda de sua concessão da mina de carvão Emerald em Queensland por US$1,05 bilhões. A mina vem a ter 852MMt de recursos inferidos.
POSCO, quarta maior produtora de aço do mundo, pretende reduzir em 300.000t sua produção no mês de abril. Este vem a ser o quinto corte consecutivo mensal.
Mercado de carvão do Atlântico apresentou significativa recuperação essa semana, com especial ênfase ao preço CIF ARA voltando as ser comercializado à US$70/t.
Preços de frete continuam a cair. Este fato deverá intensificar a concorrência no mercado de carvão internacional, uma vez que torna competitivo a compra do mesmo de produtores mais distantes.

20/mar/09

Chubu Electric Power Co., terceira maior geradora de energia do Japão, fechou seus contratos anuais de carvão com preços entre US$70/t e US$72/t FOB com as principais fornecedoras da Austrália (Xstrata e Rio Tinto). Geradores coreanos pretendem negociar preços mais baixos, em torno dos US$60/t.
Shenhua Energy Lta, uma das maiores produtoras de carvão do mundo, exportou 1,2MMt no mês de fevereiro, apresentando uma queda de 25% nas suas exportações em relação ao mesmo período ano anterior.
Importações de carvão da China no mês de fevereiro chegou a 4,88MMt, 73% acima do mesmo período do ano anterior. Os baixos preços têm incentivado as importações.
NMDC Ltd, maior produtora de aço da Índia, está em negociação para compra de uma mina de carvão coqueificável da Austrália. A mina pode vir a custar entre US$15MM e US$20MM.
CIF ARA apresentou recuperação ao longo da semana. Um dos motivos prováveis foi a intenção de um grande produtor de carvão da Rússia de reduzir as entregas para Europa uma vez que estas não são mais economicamente viáveis para ele.
Preços de frete continuam a cair. Os armadores tentam contrapor a capacidade excessiva que sobrecarrega o mercado aumentando o número de navios sendo vendidos para sucateamento.

13/mar/09

EnBW, terceira maior companhia de energia da Alemanha, estuda investir em recursos de carvão na Colômbia a fim reduzir sua exposição à volatilidade dos preços.
Os preços do carvão sofreram constantes quedas no longo da semana, com o CIF ARA sendo comercializado à US$62,50/t na segunda e fechando à US$56/t na sexta-feira. Segundo analistas o preço do carvão FOB deverá testar o seu próximo suporte à US$50/t, no curto prazo.
Os estoques de carvão energético nos portos de ARA diminuíram essa semana, mas essa parece ser uma situação temporária, à medida que espera-se grande numero de novos navios chegando.
Os baixos preços do Gás Natural na Europa vêm reduzindo a competitividade do carvão e ajudando na manutenção dos altos níveis de estoques.
O mercado de frete mantém um sentimento negativo devido ao grande numero de novos navios que entrarão no mercado, é esperado que para o segundo semestre de 2009 seja entregue um novo Capesize a cada dois dias.
A OPEP decidiu que não fará novos cortes de produção até Maio. Sendo intensificada a cobrança aos países produtores que cumpram integralmente os cortes acordados em Dezembro de 2008.

06/mar/09

Preços de carvão energético continuam a cair. O mercado prevê valores CIF ARA abaixo dos US$50/t para as próximas semanas.
Anglo Coal Australia, quarta maior produtora de carvão do país, decidiu cortar 650 funcionários em reação às condições do mercado mundial. A medida reduzirá em 20% seus custos operacionais.
Xstrata concluiu a compra da Prodeco por US$2 bilhões. Os ativos de mineração de carvão da Glencore na Colômbia produzem cerca de 9MMt/ano.
Negociações de preço anual de carvão com os geradores japoneses continuam. Produtotes ofertam preços “in the low 70s/t”.
Alemanha reduz em 5MMt a sua produção de carvão mineral.
Mineradores da África do Sul indicam que os preços atuais seriam insustentáveis. Segundo compradores ainda haveria espaço para uma redução de US$5-10/t devido a desvalorização da moeda local.
Preços de frete caíram essa semana, com a rota C4 voltando a níveis abaixo dos US$9/t.

27/fev/09

Preços físicos de carvão caíram novamente essa semana, com o CIF ARA sendo comercializado abaixo dos US$60/t, chegando aos níveis de 2006.
O Petróleo WTI apresentou recuperação ao longo da semana alcançando US$45,22/barril na última quinta-feira.
O preço do gás natural continua a cair, atingindo US$4,07/MMBtu na sexta-feira.
A demanda por minério de ferro dos chineses, que vinha puxando o mercado de frete, começa a perder força. Existindo atualmente uma significativa fila de espera de navios para descarregar.
Os altos níveis dos estoques de carvão na Europa reforçam a tendência pessimista para o API2 (CIF ARA) nos próximos meses. A baixa demanda do mercado europeu é hoje a principal razão para explicar o pequeno “spread” entre os preços CIF e FOB no Atlântico.

20/fev/09

Semana apresentou pouca liquidez no mercado de carvão europeu, devido a queda no mercado de energia da Alemanha. Os contratos anuais de energia da Alemanha fecharam a US$59.62/MWh, os menores níveis nos últimos 4 anos.
Shenhua Energy Lta, uma das maiores produtoras de carvão do mundo, apresentou queda de 50% nas suas exportações no mês de janeiro em relação ao mesmo período ano anterior.
Tenaga, maior empresa de energia da Malásia, chega a seu nível máximo de armazenagem de carvão e declara força maior para seus fornecedores da Indonésia, incluindo a Adaro.
China importou 2,99MMt de carvão em janeiro, apresentando uma queda de 29,5% em relação ao mesmo período de 2008.
Estoques de carvão no Porto de Qinhuangdao na China aumentaram mais de 35% em um mês, passando de 5,5MMt para 7,5MMt.

13/fev/09

Mercado físico de carvão apresentou boa liquidez ao longo da semana, com grandes volumes sendo negociados à US$82.50/t CIF ARA e US$81/t FOB Newcastle.
Na última quinta-feira, o preço do petróleo caiu à US$34,03/barril. OPEP prevê queda na demanda em 0,7% passando de 85,87 para 85,13 milhões de barris/dia.
A economia japonesa apresentou queda de 12,7% no PIB no último trimestre de 2008 em relação ao mesmo período do ano anterior. Registrando a maior queda das últimas três décadas.
O mercado de frete apresentou grande volatilidade ao longo da semana, com expressiva valorização dos navios “Cape-sixe” frente aos “Panamax”. Ao final da semana o mercado futuro caiu cerca de 20%, com os sinais de redução da demanda de minério de ferro do mercado chinês.

06/fev/09

A Índia continua buscando carvão FOB Richards Bay no curto prazo. Além dos baixos estoques de carvão há também a possibilidade da demanda ser por especulação de “traders”.
O Porto de Richards Bay, maior terminal de carvão do mundo, exportou 4,12 milhões de toneladas no mês de janeiro, apresentando um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano de 2008.
Mercado de frete apresentou alta essa semana, com as rotas C4 e C7 sendo comercializadas acima dos US$10/t na sexta-feira, indicando possível recuperação do mercado.
O preço do petróleo continua estável fechando a semana na casa dos U$S40/barril.

30/jan/09

Petrobras anunciou a descoberta de espessa coluna de gás em reservatórios acima da camada de sal na bacia de Santos (SP).
Corus, segunda maior produtora de aço da Europa, disse na segunda feira que cerca de 3.500 empregos estão em risco devido à crise econômica mundial. Segundo o presidente da companhia essa medida é essencial para o futuro da empresa à medida que resultará na economia anual de US$276 milhões.
Os preços de carvão apresentaram uma leve alta ao longo da semana, com especial ênfase ao preço FOB Richards Bay sendo negociado a níveis maiores aqueles entregues em ARA. Acredita-se que essa pressão no físico de curto prazo seja devido a compradores indianos.
Xstrata apresenta proposta para compra da Prodeco. A Prodeco vem a ser os ativos de mineração de carvão da Glencore na Colômbia produzindo cerca de 15MMt/ano.

23/jan/09

A Vale está dando mais um passo para consolidar sua entrada no setor de gás. Na quinta-feira a companhia confirmou a compra de metade dos 25% que a americana Woodside tem em dois blocos exploratórios, tornando-se sócia da Petrobras.
Preços de carvão caíram novamente essa semana, com o CIF ARA sendo comercializado a US$68/t, e o FOB Richards Bay a US$69/t. Preços chegaram aos seus menores níveis nos últimos 15 meses.
Grande oferta de carvão energético da Rússia vem pressionando ainda mais os preços do mercado físico de carvão do Atlântico.
Em controvérsia a queda nos preços de carvão, o “prompt” do FOB Newcastle aumentou drasticamente essa semana, chegando aos US$91/t na terça feira , indicando uma queda nos estoques. Acredita-se que por trás desses valores, possa haver um movimento dos produtores, uma vez que estamos no período de negociações dos preços anuais.
OPEP poderá se encontrar novamente antes do mês de março caso o preço do Petróleo Brent caia para menos de US$40/barril. O preço de US$75/barril é a referência dos produtores para sustentar a viabilidade dos novos projetos no médio e longo prazo.

16/jan/09

Shanxi Coking Coal Group, maior produtora de carvão metalúrgico da China, assinou seu primeiro contrato de 2009, com o setor de aço doméstico a US$188/t FOB Qinhuangdao. Esse preço é superior as expectativas do mercado que prevêem valores ao redor de US$140/t para o ano de 2009.
A companhia britânica BG Group investirá US$4 bilhões no Campo Pré-sal do Brasil nos próximos 3 anos, e informou que o Brasil terá um papel importante em seus negócios futuros.
Preço físico de carvão CIF ARA caiu fortemente essa semana, devido à diminuição da tensão política e a confiança renovada sobre o suprimento de gás da Rússia.
Embarques do Porto de Newcastle, em New South Wales caíram 29%, de 2.4 milhões para 1.7 milhões de toneladas na semana passada.
Após 11 dias em alta, os preços de frete, em particular de Capesizes, voltaram a cair à partir da quinta-feira desta semana.

09/jan/09

Porto Richards Bay, maior terminal de carvão do mundo, anunciou queda no volume de exportação pelo quarto ano consecutivo, caindo de 66,16MMt para 61,8MMt em 2008. A principal razão para essa redução foram as limitações de transporte ferroviário na África do Sul.
Nesta quarta-feira a Rússia cortou o fornecimento de gás natural para a Ucrânia, aumentando a demanda por produtos petrolíferos e carvão. Esse fato provocou um aumento significativo no preço do carvão FOB Newcastle, para U$84/t. Até a semana passada os mesmos estavam cotados por volta dos U$78/t.
Geradores de energia europeus ainda parecem confortáveis com seus estoques de carvão, apesar do inverno rigoroso. Rumores indicam reduções significativas na oferta de carvão da Rússia.
Preços físicos de carvão apresentaram uma ligeira alta em relação à semana passada, mas a expectativa do mercado é que a tendência de queda deverá se manter nos próximos meses.
A empresa CMC, proprietária da Mina de Cerrejon, exportou 31,35 MMt de carvão em 2008 ultrapassando seu alvo inicial de 30,50MMt. A previsão para 2009 é de 32,00MMt.

02/jan/09

Previsões indicam que o mercado de carvão da China permanecerá fraco em 2009 devido às condições da demanda nacional.
Ministro de Energia da Índia aumenta meta de importação de carvão de 5MMmt para 25MMmt a ser adquirido até março de 2009.
Mercados futuro de carvão energético e petróleo apresentaram baixa liquidez na última semana de 2008.
Angola reduziu em 13% sua produção de petróleo para atender aos cortes estabelecidos pela OPEP.
Rússia inicia corte no suprimento de gás da Ucrânia devido a desentendimentos em relação aos preços. Há perspectivas de que o corte afete a entrega de gás natural em alguns países da Europa.

26/dez/08

Empresas de shipping demonstram preocupação com mercado para o primeiro semestre de 2009. A queda da demanda por commodities levou o mercado a trabalhar com margens negativas.
Vale compra a Carbones del caribe (CDC) por US$373MM e estréia no setor de carvão energético na Colômbia.
Preço de petróleo cai à US$30/barril na última terça-feira. OPEP implementa programa de redução de produção.
China pretende aproveitar queda na demanda de energia para aumentar seus estoques de petróleo para futuros imprevistos de suprimentos.

19/dez/08

Em reunião na Argélia, ocorrida em 17/12/2008, os membros da Opep anunciaram um corte suplementar de 2,46 milhões de barris diários, que se somará ao corte de outros 2 milhões de barris estabelecidos a partir de setembro.
Os preços do petróleo WTI caíram fortemente e chegaram ao valor mais baixo dos últimos quatro anos. O preço do barril encerrou a semana cotado a US$ 35,88.
A empresa Anglo American juntou-se a uma lista de produtores de carvão metalúrgico que incluem a Xstrata e Macathur para anunciar reduções na produção para 2009. Os mesmos esperam que suas produções fiquem abaixo dos níveis de 2008.
Mercado de carvão apresentou baixa liquidez no decorrer da semana, com poucos negócios sendo fechados.
Os estoques de carvão energético nos portos do ARA continuam altos, apesar do inverno rigoroso que se inicia na Europa.
Os preços spot dos carvões energéticos tiveram uma ligeira alta nessa semana, depois da queda da semana passada.
Novas cargas começaram a movimentar o mercado de frete nessa semana, no entanto o mesmo permanece muito fraco no curto prazo.

12/dez/08

Um significativo aumento no preço futuro de petróleo impulsionou o preço do CIF ARA para os US$80/t, porém as premissas do mercado de carvão permaneceram praticamente inalteradas e poucos negócios foram realizados.
Preço do frete teve ligeira alta essa semana. Há indícios de que esse aumento é resultado da recusa de alguns armadores em fretar a níveis atuais.
Rio Tinto dispensará 14.000 funcionários e reduzirá pela metade suas despesas em 2009, saindo de US$9 bilhões para US$4 bilhões, como parte de um pacote de medidas que visa reduzir suas dívidas em US$10 bilhões no ano de 2009.
A instituição financeira Credit Suisse pretende parar de comercializar energia elétrica como forma de reduzir sua exposição à volatilidade do mercado durante a crise econômica.
Demanda por petróleo na China caiu mês passado pela primeira vez em 3 anos, mostrando os efeitos da desaceleração do crescimento econômico diante da crise econômica mundial. O governo chinês prepara pacote para minimizar impactos dessa crise.
Adaro, segundo maior produtor de carvão da Indonésia, declarou força maior, a pedido do governo, por questões de renegociação de preços.

5/dez/08

Exportações no terminal de carvão do Porto Richards Bay (RBCT) no mês de novembro chegou a 6.37 milhões de mt, 14% acima do mesmo período do ano passado. Seu maior registro de exportação do ano.
Preços de carvão energético continuam a cair, com o FOB Richards Bay sendo comercializado a US$70,70/t na última sexta- feira. US$10/t abaixo da sexta-feira anterior.
Semana muito parada no mercado de carvão. Consumidores esperam que o preço caia ainda mais.
Produtores de carvão energético da Rússia estão perto de parar suas operações nas minas devido aos baixos preços.
Preços de petróleo chegam a US$42/barril. Preços não vistos desde 2004.
Previsão da demanda de petróleo mundial para 2009 passa de 350.000bpd para 220.000bpd. Indícios mostram que se os preços continuarem nos níveis atuais, a OPEC poderá reduzir em grande quantidade a produção de seus países membros.

28/nov/08

China adquire licença para explorar área na Austrália com reserva estimada em 1 bilhão de toneladas. (Platts 24/11/seg)
A fila de navios de carvão no Porto de Newcastle aumento em 40%, em relação ao começo do mês, com 35 embarcações esperando para ser carregadas com mais de 3 milhões de toneladas de carvão. (Platts 25/11/ter)1p
Preços de frete continuam a cair, com a rota 4 (Richards Bay/Rotterdam) sendo negociada a US$5/t. Os menores preços vistos nos últimos 6 anos. (Platts 25/11/ter)3p
Reservas de carvão estimadas em cerca de 23 bilhões de mt de carvão são descobertas em Xinjiang, na China. (Platts 26/11/qua)
Pequenos mineradores chineses de carvão começaram a cortar sua produção para ajudar a equilibrar a oferta e demanda de carvão à medida que há um enfraquecimento no mercado doméstico de carvão na China. (Platts 27/11/qui)3p
Nigeria’s LNG Limited (NLNG), fornecedor de 10% do gás natural liquidificado mundial, anunciou na última quinta-feira que não conseguirá suprir todas suas obrigações de exportação após roubo de encanamento de energia no sul da Nigéria. O anúncio veio depois que Shell declarou a força maior em seu abastecimento de gás a NLNG após um aumento significativo na conexão ilegal nos encanamentos.

21/nov/08

Preços de carvão energético continuam a cair; o CIF ARA e o FOB Richards Bay fecharam na última sexta-feira abaixo dos US$80/t.
Mercado de carvão metalúrgico continua estático, à medida que a demanda por aço se encontra baixa. Expectativa de que o carvão metalúrgico possa encontrar espaço no mercado de carvão energético mundial.
Exportação de Carvão no Porto de Newcastle caiu 17,2% semana passada em relação à semana anterior.
Empresa Indiana mantém plano de investir em usinas termelétricas a carvão com capacidade de até 10,000 MW, com o intuito de reduzir a dependência do país em petróleo.
Estoques no Porto de Qinhuangdao na China chegam aos seus níveis máximos de armazenagem.
Xstrata inicia negociação com consumidores japoneses, de preço de carvão energético, para os contratos anuais com entrega prevista a partir de janeiro de 2009. Mineradores indicam preços superiores a US$100/t, enquanto que consumidores buscam preços na casa dos US$90/t.

14/nov/08

Falta de liquidez no Mercado de “papel” de carvão energético deve piorar até o final do ano, pois vários agentes do mercado já estão fechando suas posições anuais.
Exportação de carvão do Porto Newcastle caiu 9% semana passada.
Pouca atividade no Porto Richards Bay no curto prazo, porém grandes negócios estão sendo fechados para o próximo ano.
Preço de carvão FOB Newcastle fechou US$2/t acima do CIF ARA na última quinta- feira.
Preço de carvão CIF ARA caiu mais de US$20/t em relação a semana passada, fechando à US$89/t na sexta-feira.
Preços físicos de carvão fecharam semana com quedas de aproximadamente 15%, seguindo a queda nos preços de petróleo e os baixos preços de gás natural.

7/nov/08

Compradores começam a voltar ao mercado. Exportação de carvão do porto de Newcastle aumento 35,8% essa semana alcançando o maior nível de exportação do ano.
Falta de liquidez no mercado de “papel” de carvão API2 (CIF ARA) continua. Insegurança de risco de crédito com as contrapartes.
Preços de carvão energético continuam a subir com preços sendo fechados à US$114/t na sexta-feira.
Surge novo interesse europeu em comprar carvão da Austrália devido aos baixos preços de frete e Newcastle FOB, sendo negociado à US$100/t.
Mercado de Frete se encontra em condições extremas, com empresas decretando falência, inclusive com execuções judiciais de arresto.

31/out/08

Baixos preços de carvão e frete têm gerado apetite por novos negócios. Empresas na Espanha e Inglaterra começam a recompor seus estoques para o inverno.

O preço do carvão CIF ARA apresentou aumento significativo no decorrer dessa semana, sendo comercializado na segunda feira à US$88/t e fechando a semana à US$110/t aproximadamente.
Forte correlação entre o preço do barril do petróleo e do carvão energético.
Indefinição nos preços dos energéticos no curto prazo. O mercado está aguardando o impacto da crise financeira nas demandas globais por petróleo.

24/out/08

Demanda de carvão permanece reprimida no curto prazo, com altos níveis de estoque na Europa e Ásia.
Preço CIF ARA fechou abaixo de US$100/t no final da semana.
Tendência de queda nos preços do carvão continua conforme discussão realizada na conferência da Coaltrans em Praga. Expectativa do preço do carvão CIF ARA chegar a US$80/t.
Frete chega ao seu piso, fechando a US$8,8/t e US$7,8/t nas rotas C4 (Richards Bay/Rotterdam) e C7 (Bolivar/Rotterdam) respectivamente, na sexta-feira.
Mercado de shipping tem apresentado grandes perdas com alguns armadores paralisado suas operações. Existe a expectativa de que alguns grandes armadores poderão quebrar ao longo da próxima semana.

17/out/08

Crise no mercado financeiro e quedas no preço do petróleo continuam a influenciar nos preços do carvão.
Frete na rota Richards Bay/Rotterdam caiu para menos de US$10/t, fechando a US$9,46/t na sexta-feira.
Cresce demanda européia de carvão CIF fora da frota do ARA.
Demanda indiana por carvão FOB Richards Bay aumenta gradualmente. Após meses fora do mercado, intimidados por preços elevados, os compradores indianos se encorajam a retornar ao mercado de carvão devido aos preços estarem abaixo de US$100/t.

10/out/08

Preço de carvão energético continua em queda com o preço do CIF ARA recuando US$16/t em relação à semana anterior.
Mercado europeu de carvão apresentou uma semana com baixa liquidez devido a alta volatilidade de preços.
Os estoques de carvão nos portos de descarga em ARA continuam altos e o outono ameno no hemisfério norte ainda não apontou um aumento significante na demanda.
O frete após ensaiar uma leve alta fechou a semana em baixa de 17,5%, com a rota Richards Bay/Rotterdam sendo negociada a US$13,93/t.
Os preços do barril de petróleo despencaram durante a semana devido ao receio de uma recessão na economia americana, fechando a US$77,75/barril na sexta.

03/out/08

Mais uma semana volátil no mercado de carvão energético com preços CIF ARA variando de US$144/t até US$151/t.
Os preços do carvão fecharam em baixa essa semana, com queda de aproximadamente US$10/t em relação a semana anterior.
Novamente acompanhamos uma forte correlação entre os preços do barril de petróleo e os preços do carvão CIF ARA.
Os preços do frete continuam em baixa com expectativa de bater no seu piso.
Alguns produtores de energia terão que reduzir seus custos a medida que a demanda cai, devido a crise financeira americana.

26/set/08

Os preços do carvão CIF ARA e petróleo WTI fecharam em alta essa semana.
O carvão FOB Richards Bay fechou a semana com um aumento de US$9,35 e o frete da rota Richards Bay/Rotterdam (C4) baixou mais de US$6,00.
Houve poucas operações no mercado WTI, devido a valorização do dólar aliado aos sinais de prolongamento da crise financeira.
Segundo especialistas o mercado de carvão deverá manter os sinais atuais até a chegada do inverno no hemisfério Norte.
Dado a alta volatilidade do mercado financeiro e a negociação do plano de ajuda aos bancos nos EUA, essa semana deverá apresentar grandes variações nos preços dos energéticos e no frete.

19/set/08

Carvão:

Semana muito volátil com preços caindo ao longo de segunda e terça-feira chegando a US$157/t e voltando na sexta-feira à US$166/t.
Congestionamento no porto de Newcastle piorou, com um aumento na espera de 31 navios até o final do mês.
Os preços acompanharam as oscilações do mercado financeiro. É esperado que o mesmo comportamento se mantenha ao longo da semana de 22/9.

Gás e Petróleo:

O WTI apresentou recuperação ao longo da semana fechando a US$104,55/barril. Confirmando a estabilidade do mercado financeiro, as expectativas de redução de demanda deverão cessar e deverá ocorrer uma maior pressão de compra.

12/set/08

Carvão:

Houve poucas operações no mercado europeu na semana encerrada em 12/9, reduzindo ainda mais a demanda por frete.
Estoques em ARA permanecem altos
O preço CIF ARA fechou a US$171,45/t na sexta-feira (12/9), com uma queda de US$20/t (redução de 10,3%).
Há indicações de preços abaixo de US$160,00/t para a semana de 15/9.
Houve um aumento no embarque de carvão através do porto de Queensland na Austrália, no decorrer do mês de agosto, representando um incremento de 7,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Gás e Petróleo:

O mercado de petróleo já vem testando níveis de US$100,00/barril.
Dependendo dos impactos do furacão Ike, a expectativa do mercado é de que os Preços de petróleo mantenham-se em trajetória de queda.
As temperaturas amenas apresentadas no verão do hemisfério norte vêm favorecendo um alívio na demanda de gás natural.

5/set/08

Carvão:

Os estoques nos portos de ARA estão cheios e as demandas para os próximos dois meses estão contratadas, reduzindo o apetite para novos negócios.
A semana caracterizou-se por uma pressão maior na venda com poucos compradores.
A estagnação da semana gerou uma queda nos preços de frete de US$7/t para rota Richards Bay-Rotterdam.

Gás e Petróleo:

Os preços voltaram a cair depois da ameaça do furacão Gustav. Porém um novo furacão, Ike, se aproxima.
A OPEC irá manter a produção atual, durante o mês de setembro, de 790 mil barris de petróleo por dia acima do teto coletivo de 29,67MM barris por dia.

29/ago/08

O Mercado de carvão energético apresentou uma semana tranqüila, com um único negócio fechado ao preço fixo de US$ 198,00/t ARA para Novembro. Ocorreram sinais de potenciais restrições na sua oferta tais como, o possível estabelecimento de uma reserva estratégica na China e a redução da disponibilidade de vagões na Rússia.
Em relação ao petróleo e gás natural, vemos movimentos antecipando a chegada do furacão Gustav na costa leste americana, o que já acarretou num aumento dos preços dos mesmos.
No último fórum do G8, realizado em Tóquio, foi discutido que a queima de carvão pode vir a ser a solução mais promissora para suprir as necessidades energéticas do século XXI, sendo considerado uma excelente fonte de energia para economias em desenvolvimento. Dentre os fatores que reforçam esse pensamento, podemos destacar os seguintes: o aumento nos preços dos energéticos, a abundância de reservas de carvão em relação aos demais combustíveis e o uso de tecnologias de captura e armazenagem de carbono, que se forem implementadas em escala industrial, podem transformar os combustíveis fósseis em energéticos neutros.

22/ago/08

A confiança parece retornar ao mercado europeu após o período de calma do verão, com o preço CIF ARA voltando a subir, chegando a US$196.50/t. Poucos negócios de curto prazo foram fechados mas, com a idéia de alta no preço ressurgindo, há uma expectativa de aumento na compra de contratos para o quarto trimestre deste ano.
Os preços spot do petróleo cru WTI despencaram de US$145/barril, em meados de julho, para US$.../barril nesta sexta-feira dia 22 de agosto. A EIA (Energy Information Administration) acredita que os mesmos devem se manter na faixa de US$120 - US$130 por barril no restante do ano.
Os preços do gás natural continuam a descer. No NYMEX os preços para contratos de entrega em setembro, efetuados segunda e terça, estavam abaixo de US$8/MMBtu, encontrando-se no nível mais baixo desde fevereiro deste ano.

15/ago/08

Os preços de carvão voltaram a crescer essa semana com um número de negócios pressionando os preços a US$200 DES ARA. Na sexta o impulso deu uma aliviada e desceu em US$4. A profundidade do mercado estava limitada, com a maioria dos negócios confinados a duas partes e não havia nenhuma razão para subir, mas estava quase US$10 acima da semana anterior.
Os preços do petróleo cru baixaram e não houve nenhum evento importante para isso a não ser na sexta-feira, quando a China anunciou uma escala inteira de novos impostos de exportação para o carvão.
O preço spot do gás natural diminuiu em todos os países baixos dos EUA, desde a quarta feira passada, dia 6 de agosto, com o preço recuando entre US$0,20 e 0,77 por MMBtu na maioria dos estados. Os preços se encontram no nível mais baixo desde fevereiro desde ano. No NYMEX os contratos futuros para entrega em setembro foram fechados dia 12 de agosto por US$8,456/MMBtu com declínio de 4% em relação a semana anterior.

8/ago/08

O mercado europeu de carvão começou forte essa semana mais caiu ao longo dela. Os preços de frete também caíram ao longo da semana com a rota Richards Bay/Rotterdam fechada a US$ 34,50 na sexta, uma queda de US$ 7 na semana.
O preço spot de petróleo cru WTI recuou US$2,61 por barril na semana fechando a US$115,96. Preços de petróleo cru estão agora 20% abaixo do nível recorde de US$145,31 estabelecidos em julho desde ano.
O preço spot do gás natural diminuiu em todos os países baixos dos EUA, desde a quarta feira passada, dia 6 de agosto, com o preço recuando entre US$0,20 e 0,77 por MMBtu na maioria dos estados. Os preços se encontram no nível mais baixo desde fevereiro desde ano. No NYMEX os contratos futuros para entrega em setembro foram fechados dia 12 de agosto por US$8,456/MMBtu com declínio de 4% em relação a semana anterior.

Fonte: eia.doe.gov/McCloskey

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